去年推遲到了6月舉辦的全球最大半導(dǎo)體峰會(huì)，今年重新回到了疫情前的時(shí)間表——在經(jīng)過(guò)了三天的熱鬧后，參展規(guī)模超過(guò)往年的SEMICON / FPD China于3月22日在上海落下帷幕。

在半導(dǎo)體技術(shù)國(guó)產(chǎn)化的背景下，國(guó)際半導(dǎo)體組織SEMI全球副總裁、中國(guó)區(qū)總裁居龍透露，今年這場(chǎng)半導(dǎo)體盛會(huì)迎來(lái)了更大比例的國(guó)內(nèi)展商，有不少企業(yè)報(bào)了名但因場(chǎng)地有限無(wú)法拿到展位。從現(xiàn)場(chǎng)的“一位難求”和熱度來(lái)看，在2023年半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng)，不乏追趕的緊迫感，市場(chǎng)需求也只增不減。

“一位難求”背后

對(duì)于國(guó)內(nèi)外的半導(dǎo)體展商而言，“一位難求”還在加劇。

一名連續(xù)多年參展的外資半導(dǎo)體企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人林海（化名）在現(xiàn)場(chǎng)告訴第一財(cái)經(jīng)，今年他們只拿到了9平方米的展位，僅此前的四分之一。經(jīng)過(guò)一番爭(zhēng)取，他們?cè)诿髂昕梢垣@得18平方米的展位?！斑@是我們能選的最大面積了”。

另一家半導(dǎo)體上游的跨國(guó)企業(yè)今年拿到了總共108平方米的展位，即使第一時(shí)間鎖定下一屆展位，明年的展位面積也縮減了三分之一。

作為一家總部位于德國(guó)的科技集團(tuán)，賀利氏集團(tuán)管理委員會(huì)成員斯蒂芬·梅茨格（Steffen Metzger）今年第一次來(lái)到這場(chǎng)展會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)比此前在全球多地參加的國(guó)際半導(dǎo)體展，頗為感嘆這場(chǎng)盛會(huì)折射出的中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的規(guī)模和熱度。他對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，最近幾年中國(guó)都是賀利氏半導(dǎo)體業(yè)務(wù)發(fā)展最快的市場(chǎng)之一。未來(lái)三年預(yù)計(jì)也會(huì)有良好的增長(zhǎng)。隨著人工智能和新能源技術(shù)的發(fā)展，目前半導(dǎo)體行業(yè)整體仍處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

在林海看來(lái)，隨著國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程加速，中國(guó)半導(dǎo)體的熱度已經(jīng)持續(xù)了三五年。不過(guò)，自主創(chuàng)新需要時(shí)間，“隨著半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化替代需求愈加緊迫，今年部分本土供應(yīng)商又有了技術(shù)突破和實(shí)質(zhì)的進(jìn)步，特別是碳化硅、工藝芯片等領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)化程度逐步提高，本土廠商突破了技術(shù)，因此會(huì)想要尋求更大的市場(chǎng)份額?！?/p>

在此背景下，這場(chǎng)半導(dǎo)體盛會(huì)不僅吸引了供應(yīng)鏈的上下游和客戶(hù)，還吸引了想要尋求更大確定性機(jī)會(huì)的投資者。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)想分一杯羹，相關(guān)賽道的投資人也相當(dāng)活躍，紛紛涌向上海尋找項(xiàng)目，與業(yè)內(nèi)人士面對(duì)面探討趨勢(shì)。

“中國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)涌現(xiàn)了非常多的新選手?！睂?duì)梅茨格而言，一大挑戰(zhàn)就在于如何及時(shí)了解快速崛起的中國(guó)本土企業(yè)的需求和潛力，并能及時(shí)展開(kāi)良好的合作。就在3月21日，他們向中國(guó)一家供應(yīng)高端工業(yè)金剛石材料的初創(chuàng)企業(yè)——化合積電（廈門(mén)）半導(dǎo)體科技有限公司投資了數(shù)百萬(wàn)歐元。雙方的合作，旨在利用金剛石獨(dú)特的熱導(dǎo)率和電絕緣性，推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)的創(chuàng)新，“這一合作突出了賀利氏對(duì)半導(dǎo)體市場(chǎng)的戰(zhàn)略重點(diǎn)，雙方有望開(kāi)拓行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)，加速人工智能和云計(jì)算的發(fā)展，革新電動(dòng)汽車(chē)的逆變器架構(gòu)?！?/p>

行業(yè)復(fù)蘇了？

和國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程同步的，是半導(dǎo)體行業(yè)的周期和市場(chǎng)需求的變化。

世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）數(shù)據(jù)顯示，由于通脹加劇和終端市場(chǎng)需求疲軟，預(yù)計(jì)2023年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模同比下降9.4%，2023年上半年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額同比下降19.3%，半導(dǎo)體終端應(yīng)用市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性失衡仍在持續(xù)。

不過(guò)，根據(jù)SEMI預(yù)測(cè)，經(jīng)歷了下行期的全球芯片行業(yè)有望在今年進(jìn)入復(fù)蘇通道——SEMI的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)同比下降11%，約為5300億美元，而2024年有望增長(zhǎng)10%以上，并在2030年突破1萬(wàn)億美元。受芯片需求疲軟等影響，2023年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額為1056億美元，同比下降1.9%；而中國(guó)大陸地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)28.3%。

在林?？磥?lái)，復(fù)蘇對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)而言更像是一個(gè)“偽命題”，“市場(chǎng)的需求一直是龐大的，就看能不能突破技術(shù)解決問(wèn)題”。他認(rèn)為，技術(shù)較難突破的高端芯片始終是缺的，而能夠較快做出來(lái)的上游原料則容易過(guò)剩。雖然半導(dǎo)體是高周期行業(yè)，但在中國(guó)，整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的幾乎每個(gè)環(huán)節(jié)都處于國(guó)產(chǎn)化、補(bǔ)短和突破的過(guò)程中，因此不同環(huán)節(jié)的周期此起彼伏，整體行業(yè)的高周期性并不明顯。

梅茨格表示，人工智能和5G技術(shù)的發(fā)展帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，讓全球的電子行業(yè)始終處于增長(zhǎng)階段，即使近年來(lái)增速有所放緩，仍然需要更大的產(chǎn)能來(lái)滿(mǎn)足需求。而中國(guó)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)始終強(qiáng)勁，不過(guò)消費(fèi)品市場(chǎng)的復(fù)蘇仍然面臨一定的不確定性。

隨著芯片對(duì)于高純度以及散熱等需求越來(lái)越高，賀利氏正在通過(guò)材料領(lǐng)域的持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新提供解決方案。梅茨格提出，行業(yè)整體處于向上的階段，需要做的是在行業(yè)間加強(qiáng)溝通，“半導(dǎo)體的參與者需要合作得更加緊密，從而在滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)中達(dá)成共識(shí)”，以避免出現(xiàn)堵點(diǎn)。

雖然國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)仍在加劇，但面對(duì)實(shí)實(shí)在在的市場(chǎng)蛋糕，半導(dǎo)體行業(yè)的不少外資仍在持續(xù)加碼在華投資。

今年秋天，賀利氏于兩年前投資6億元人民幣開(kāi)建的沈陽(yáng)石英工廠將建成投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能成倍擴(kuò)張。同時(shí)，成立了6年的賀利氏電子上海創(chuàng)新中心將啟用新的設(shè)施，其在江蘇常熟投資的新廠，也將于今年下半年投產(chǎn)，以彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)高端金屬陶瓷基板產(chǎn)業(yè)空白。賀利氏電子化學(xué)材料還計(jì)劃今年5月在上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)投資建設(shè)一座特種化學(xué)品工廠?！拔覀儠?huì)持續(xù)跟著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)擴(kuò)大在中國(guó)的產(chǎn)能投資。”梅茨格說(shuō)，“半導(dǎo)體行業(yè)長(zhǎng)期仍處于上升的階段，經(jīng)濟(jì)下行并不會(huì)帶來(lái)太大的影響”。

居龍也認(rèn)為，在芯片無(wú)所不在的時(shí)代，全球半導(dǎo)體行業(yè)整體的增長(zhǎng)勢(shì)不可擋。今后預(yù)計(jì)還將每年保持6%～7%的復(fù)合增長(zhǎng)。而中國(guó)還是全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)。2023年中國(guó)大陸地區(qū)的逆勢(shì)增長(zhǎng)，體現(xiàn)出其對(duì)成熟節(jié)點(diǎn)技術(shù)強(qiáng)勁的需求以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的活力與韌性。對(duì)于包括貿(mào)易摩擦在內(nèi)的諸多挑戰(zhàn)，這是需要全球及全行業(yè)共同面對(duì)的。