2022年末，云大廠阿里、騰訊、華為（ATH）開始了新一輪的跑馬圈地。

這一次交戰(zhàn)的戰(zhàn)場，是低代碼。

11月18日，華為AppCube全線產(chǎn)品全面升級(jí)，在低代碼、零代碼、數(shù)據(jù)看板三個(gè)方面，升級(jí)優(yōu)化；11月13日，騰訊升級(jí)了云開發(fā)開發(fā)者工具“微搭”，目前已服務(wù)開發(fā)者數(shù)300萬，新增小程序使用率70%；時(shí)間線拉到更早，11月3日，阿里云云棲大會(huì)中，阿里巴巴集團(tuán)副總裁、釘釘總裁葉軍著重介紹了釘釘上的低代碼應(yīng)用數(shù)已經(jīng)突破500萬，低代碼開發(fā)者數(shù)量超過380萬。

除了大廠親自下場，低代碼服務(wù)商也早已“站隊(duì)”。目前，據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，輕流、即構(gòu)科技、泛微成為騰訊云的重要合作伙伴；奧哲網(wǎng)絡(luò)、簡道云、氚云、行翼云等，已經(jīng)和阿里釘釘深度綁定，華為則聯(lián)手用友、金蝶等已經(jīng)成熟的廠商一起，共同開拓市場。

在光錐智能與勢(shì)乘資本聯(lián)合發(fā)布的《低代碼/無代碼如何打破“雞肋”困境？｜深度研報(bào)》中曾判斷：在無/低代碼企業(yè)之間的競爭背后，我們一定能看到云計(jì)算大廠的影子。

走到2022年底，發(fā)現(xiàn)事實(shí)的確如此。

過去兩年，大把創(chuàng)業(yè)公司涌現(xiàn)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2020-2021年中國低代碼行業(yè)投融資火熱，早期融資金額均為千萬人民幣級(jí)別，甚至維格表在一年之內(nèi)，連續(xù)完成了三輪融資。

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

隨著低代碼/無代碼公司的落地，一些商業(yè)化和技術(shù)方面的難題也逐步顯現(xiàn)。

一方面，小公司找不到企業(yè)合作落地的應(yīng)用場景、數(shù)據(jù)和應(yīng)用程序的可移植性不佳等問題，創(chuàng)業(yè)公司開始尋求用戶基數(shù)更大的平臺(tái)合作；另一方面，云大廠紛紛下場，并通過投資整合的方式將企業(yè)納入自己的生態(tài)范圍。釘釘發(fā)布低代碼開發(fā)聚合平臺(tái)宜搭、騰訊在2021年初內(nèi)部測(cè)試微搭、華為推出應(yīng)用魔方AppCude、百度上線愛速搭、字節(jié)收購黑帕云后推出aPaaS平臺(tái)昆侖。

無論是從獲客還是增長的角度來看，與大平臺(tái)合作，提供定制化程度高的服務(wù)，既能讓創(chuàng)業(yè)公司獲得更多客戶，也能快速為大平臺(tái)搭建起生態(tài)圈。

據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，到2025年全球低代碼收入將達(dá)到290億美元，復(fù)合年增長率超過20%；而僅低代碼PaaS部分，預(yù)計(jì)也將擴(kuò)大到143.8億美元，復(fù)合年增長率為26.4%。到2025年，企業(yè)機(jī)構(gòu)開發(fā)的新應(yīng)用中有70%將使用低代碼或無代碼技術(shù)，而在2020年這個(gè)數(shù)字不到25%。

面對(duì)快速增長的市場，云大廠也加大了這個(gè)方向的投入力度，在云原生時(shí)代的背景下，企業(yè)數(shù)字化也進(jìn)入了深水區(qū)，對(duì)低代碼本身的價(jià)值探索也剛剛開始。那么，低代碼究竟是不是現(xiàn)階段企業(yè)數(shù)字化升級(jí)的“捷徑”？當(dāng)下云廠商下場又有哪些差異化的路徑？

01 低代碼之“迷”

“業(yè)務(wù)人員不會(huì)用，開發(fā)者不想用”、“低代碼只能解決零散的邊角問題，解決不了數(shù)字化的根本”、“低代碼只能解決中小企業(yè)的問題，大企業(yè)壓根不需要”、“低代碼是未來開發(fā)的趨勢(shì)”、“低代碼真正解決了業(yè)務(wù)和技術(shù)之間的隔閡，是歷史性應(yīng)用”……

近兩年，圍繞著低代碼的爭議不斷，當(dāng)我們向行業(yè)內(nèi)不同的從業(yè)者提起低代碼，往往得到的是完全兩極分化的觀點(diǎn)。

軟件工程的增效，往往通過兩種方式：一種是讓專業(yè)的人更高效地工作；另一種則是讓普通人也能參與其中。第一種提升的是個(gè)體效率，第二種是通過提升組織規(guī)模來提高整體效率。

通過這兩種思路，演進(jìn)出了兩條不同的路徑：低碼開發(fā)和低代碼開發(fā)。看似一字之差，其實(shí)在使用對(duì)象和場景上卻完全不同。

低碼開發(fā)并不是什么新鮮事，其使用對(duì)象是開發(fā)者，目的是為了幫助開發(fā)者省去“邏輯”中大量重復(fù)性的工作，如增、刪、改、查、發(fā)送郵件等功能通過拖拉拽的方式完成，省去編程中枯燥的部分。事實(shí)上，C＋＋、Java、DreamWork都屬于低碼開發(fā)工具。

而低代碼則是近幾年，將代碼模塊化封裝之后，服務(wù)于業(yè)務(wù)場景，目的是在簡單化的場景下快速響應(yīng)業(yè)務(wù)需求、適應(yīng)變化的局勢(shì)，同時(shí)給業(yè)務(wù)人員更大的自由度，省去與開發(fā)人員的溝通時(shí)間，同時(shí)讓應(yīng)用更貼近場景。

前者的目的在于發(fā)揮更強(qiáng)的創(chuàng)造性，而后者則在于發(fā)揮更強(qiáng)的易用性，二者功能完全不同，不可用彼此的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行衡量。

解決了定義問題，就可以解決圍繞著低代碼的幾個(gè)核心“謎團(tuán)”：低代碼可以解決人為引入的不必要的復(fù)雜性，但無法解決工程本身的復(fù)雜性，我們應(yīng)當(dāng)承認(rèn)現(xiàn)階段低代碼存在的必要性，但同時(shí)也不必夸大它的使命感，低代碼無法替代專業(yè)且核心的技術(shù)人員，更無法帶來顛覆式的改變。

而現(xiàn)在最大的問題在于，如何確立場景的屬性，什么樣的場景是易用性為先，什么樣的場景專業(yè)性為主。Gartner曾經(jīng)制定過一張全民開發(fā)者構(gòu)建應(yīng)用的范圍及參考原則，將整個(gè)開發(fā)框架按顏色分為4個(gè)核心部分，其中綠色的安全區(qū)及黃色支持區(qū)，是低代碼的射程范圍。

在上圖中，綠色區(qū)域范圍內(nèi)的應(yīng)用，應(yīng)用類型不復(fù)雜，對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)的影響程度低，可由全民開發(fā)者使用低代碼/零代碼平臺(tái)進(jìn)行構(gòu)建，如基礎(chǔ)表單建立、調(diào)查問卷、打卡簽到等場景，都處于綠色范圍。顏色越深I(lǐng)T主導(dǎo)性越強(qiáng)，需要越強(qiáng)的專業(yè)性搭建底層架構(gòu)，否則后期維護(hù)將會(huì)變得非常麻煩。

低代碼的發(fā)展史也遵循著這個(gè)軌跡。綠色是由業(yè)務(wù)完全自主的區(qū)域，正在從低代碼向零代碼逐步演變，將易用性發(fā)揮到最大；另一部分低代碼公司則專攻黃色區(qū)域，試圖用一套工具平衡業(yè)務(wù)部門的自主性和IT部門的專業(yè)性。

當(dāng)下的低代碼競爭，比拼的是兩個(gè)方面的能力：一是技術(shù)能力，在綠色區(qū)域能不能做到完全0門檻，讓業(yè)務(wù)人員靈活運(yùn)用，黃色區(qū)域如何平衡業(yè)務(wù)和技術(shù)，以及無限逼近紅色區(qū)域；二是生態(tài)能力，有越多的場景就能反哺更多應(yīng)用的產(chǎn)生，以此形成良性循環(huán)。

底層邏輯，決定了云大廠和創(chuàng)業(yè)公司在低代碼生態(tài)中，在相輔相成。

02 技術(shù)模塊化，場景驅(qū)動(dòng)落地

由于云廠商的基因不同，所處階段不同，當(dāng)前的側(cè)重點(diǎn)也不盡相同。

阿里是第一個(gè)下場做低代碼的云廠商。為了降低云的使用門檻，同時(shí)滿足中型和大型企業(yè)的數(shù)字化需求，在2021年初，釘釘合并到阿里云后不久，就提出“低代碼革命”的關(guān)鍵業(yè)務(wù)方向。同年5月，釘釘推出代碼聚合平臺(tái)釘釘搭。阿里巴巴集團(tuán)副總裁、釘釘總裁葉軍在2022云棲大會(huì)上表示：讓企業(yè)里真正懂業(yè)務(wù)的一線員工，通過拖拉拽的方式就能開發(fā)出豐富的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，將手邊的工作數(shù)字化。

可以看出，釘釘?shù)牡痛a策略重點(diǎn)是面向基層，由業(yè)務(wù)場景驅(qū)動(dòng)，倒推代碼模塊化，將基礎(chǔ)、高頻的場景抽離出來，供一線業(yè)務(wù)人員調(diào)配，降低使用門檻。根據(jù)釘釘本月上旬公布的數(shù)據(jù)，目前該平臺(tái)有60%~70%的低代碼應(yīng)用由基層的業(yè)務(wù)人員完成。

在廣東一家電池工廠風(fēng)華新能源的一線，7個(gè)人（多是畢業(yè)不久的大學(xué)生）在有限的預(yù)算下在釘釘上用氚云開發(fā)上線了435個(gè)微應(yīng)用，搭建了從研發(fā)、生產(chǎn)到供應(yīng)鏈以及銷售的一體化解決方案，其中包括多個(gè)進(jìn)銷存、設(shè)備管理等多個(gè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

風(fēng)華新能源信息中心主任羅循對(duì)光錐智能講道：“不追求炫技，追求實(shí)際解決業(yè)務(wù)痛點(diǎn)和業(yè)務(wù)問題”。比如，在生產(chǎn)過程中一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)是電解液裝桶，不同電解液裝不同的桶發(fā)往不同的供應(yīng)鏈，一旦裝錯(cuò)，從源頭開始的失誤影響重大。針對(duì)這個(gè)場景的痛點(diǎn)，羅循通過低代碼搭建，在二維碼中添加了不同電解液的信息，貼在桶上，工人對(duì)應(yīng)工序的設(shè)備掃碼匹配，如果掃錯(cuò)了，釘釘會(huì)提示更改。

一個(gè)基礎(chǔ)的技術(shù)操作，解決了業(yè)務(wù)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題。

而騰訊微搭則是誕生于服務(wù)微信小程序開發(fā)者生態(tài)，基因更重視借助騰訊To C生態(tài)優(yōu)勢(shì)幫助企業(yè)滲透數(shù)字市場。

釘釘服務(wù)的是業(yè)務(wù)開發(fā)，而騰訊服務(wù)的則是開發(fā)者和服務(wù)商，幫助他們快速完成企業(yè)定制化的需求。

路徑的差異本質(zhì)上是2B和2C的屬性不同，2B產(chǎn)品更重視實(shí)用性，而2C產(chǎn)品則更重視體驗(yàn)。一位多平臺(tái)服務(wù)商對(duì)光錐智能講道：“2B業(yè)務(wù)很多都是同質(zhì)化的，簽到打卡產(chǎn)品的邏輯基本都差不多，重要的是持續(xù)地服務(wù)；而2C市場很卷，體驗(yàn)的優(yōu)化無止境，變化也很快，就需要服務(wù)商能夠快速針對(duì)變化給出解決方案。”

這需要不停地交互和反饋形成的經(jīng)驗(yàn)，這部分便是服務(wù)商的價(jià)值，一手掌握業(yè)務(wù)一手掌握技術(shù)，快速響應(yīng)市場變化，同時(shí)進(jìn)行不同行業(yè)的定制化交付。

但如果每個(gè)產(chǎn)品都定制，服務(wù)商則會(huì)被高成本拖垮。服務(wù)商六度人和曾吐槽：“人力成本高，每單定制接一單虧一單。”在這樣的前提下，六度人和將自己的源代碼和微搭進(jìn)行了融合，在一套標(biāo)準(zhǔn)化的SaaS產(chǎn)品上，通過低代碼和原子化做更多定制化的應(yīng)用。

不過，這對(duì)于已經(jīng)發(fā)展了近5年的小程序開發(fā)市場來說，由于工具和服務(wù)商已經(jīng)比較多，低代碼的存在優(yōu)勢(shì)并不明顯。一位微信生態(tài)服務(wù)商對(duì)光錐智能講到：“知道微搭，但是不怎么用。我們有自己的模板，有贊、奪冠、微擎都有，針對(duì)客戶的需求可以做二次開發(fā)，并不困難，不是非要用微搭?！?/p>

簡單的來說，阿里和騰訊選擇的是場景驅(qū)動(dòng)的路徑，無論是業(yè)務(wù)場景還是服務(wù)場景，而華為做為后來者，一方面在加強(qiáng)底層技術(shù)工具的建設(shè)，一方面也在通過擴(kuò)大合作伙伴生態(tài)圈，想通過低代碼的布局，希望加速深度到各個(gè)垂類場景。

華為一直以政企業(yè)務(wù)和硬件能力見長，IaaS層的高穩(wěn)定、安全性支撐著aPaaS的性能，這讓華為具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，但其在PaaS層畢竟發(fā)力較晚，這是必須補(bǔ)足的能力。

低代碼本身并沒有太高的技術(shù)壁壘，但底層仍然有許多技術(shù)問題需要不斷解決。

舉個(gè)最簡單的例子，如果一家企業(yè)使用獨(dú)立的低代碼平臺(tái)、獨(dú)立的數(shù)據(jù)可視化應(yīng)用構(gòu)建平臺(tái)，那么應(yīng)用產(chǎn)生的數(shù)據(jù)就會(huì)存在獨(dú)立的數(shù)據(jù)庫中，業(yè)務(wù)和IT部門數(shù)據(jù)不能流轉(zhuǎn)，便會(huì)產(chǎn)生割裂，各自為戰(zhàn)。

針對(duì)這個(gè)問題，華為AppCube支持通過連接器將現(xiàn)網(wǎng)的歷史應(yīng)用、第三方系統(tǒng)、華為云服務(wù)等應(yīng)用數(shù)據(jù)接入進(jìn)來，串聯(lián)下層應(yīng)用。目前AppCube包含了低代碼平臺(tái)、零代碼平臺(tái)和數(shù)據(jù)打通后形成的DAMX業(yè)務(wù)大屏三個(gè)板塊的能力。

華為負(fù)責(zé)AppCube的相關(guān)人員表示：“本質(zhì)上，低代碼平臺(tái)的能力大差不差，但對(duì)于一些比較大的系統(tǒng)，如金融系統(tǒng)，要商用的話，完成功能開發(fā)才剛剛走完一半的路程，另一半是可靠性和穩(wěn)定性，以及后續(xù)的工程能力和使用體驗(yàn)，如低代碼托管、流水線作業(yè)等，這些都需要投入巨大的工作量去進(jìn)行研發(fā)?！?/p>

光錐智能了解到，目前AppCube也在向AICode的方向演進(jìn)，AppCube擁有一站式AI開發(fā)調(diào)測(cè)服務(wù)，支持AI開發(fā)、調(diào)測(cè)、部署的全流程，通過推理加速，將性能提升40%以上。

回歸到上述Gartner的參考標(biāo)準(zhǔn)，如果我們將低代碼體系從應(yīng)用到技術(shù)拉出一條坐標(biāo)軸，那么阿里的戰(zhàn)場在于發(fā)揮更強(qiáng)的易用性，讓業(yè)務(wù)人員更快地響應(yīng)企業(yè)需求；騰訊則針對(duì)變化的外部環(huán)境，通過服務(wù)商作為紐帶，發(fā)揮低代碼的價(jià)值；華為針對(duì)低代碼本身存在的業(yè)務(wù)的難題進(jìn)行底層功課。

上述路徑不代表阿里只做易用性而不考慮安全性，事實(shí)上，釘釘也看到了底層數(shù)據(jù)連接的問題，但其做法是聯(lián)合連接器服務(wù)商Dslink，將這部分開放給合作伙伴完成。重點(diǎn)不代表唯一，只是各家當(dāng)下發(fā)展的階段有所不同，騰訊和華為也是如此。

03 生態(tài)版圖初建成

獨(dú)行快、眾行遠(yuǎn)，云廠商在跑馬圈地的過程中都非常重視“交朋友”。

釘釘圍繞著低代碼，已經(jīng)形成了“平臺(tái)＋廠商＋服務(wù)商”的低代碼生態(tài)圈。

釘釘將更多的底座能力開放給低代碼廠商和服務(wù)商，通過釘釘?shù)姆?wù)市場，客戶和服務(wù)商進(jìn)行雙向選擇，形成生態(tài)閉環(huán)。目前，光錐智能了解到，釘釘應(yīng)用市場主要由釘釘宜搭、氚云、簡道云、奧哲等服務(wù)商，將高頻場景免費(fèi)開放，給客戶優(yōu)先體驗(yàn)，提升應(yīng)用活躍度，如表單、簽到打卡、群應(yīng)用等，同時(shí)企業(yè)可以通過宜搭等低代碼平臺(tái)打造自己的酷應(yīng)用。

上述風(fēng)華新能源案例，便是氚云攜手釘釘共同打造。需要明確的是，PaaS平臺(tái)比拼的一方面是能力，另一方面是服務(wù)，服務(wù)的過程中，服務(wù)商的價(jià)值得以體現(xiàn)。

四川眾友在釘釘平臺(tái)通過簡道云，讓550名一線員工深度參與開發(fā)的過程中，滿足一線需求、優(yōu)化流程。在這個(gè)過程中，簡道云做了兩件事，一是用服務(wù)商經(jīng)驗(yàn)優(yōu)化業(yè)務(wù)搭建的應(yīng)用，比如幫四川眾友流程透明化。過去，審批流程不知道卡在誰的節(jié)點(diǎn)，審批流程透明化，可催促審批人，提升業(yè)務(wù)推進(jìn)效率。二是業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化處理。通過低代碼平臺(tái)沉淀下的數(shù)據(jù)，簡道云通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析、整理后，形成數(shù)據(jù)模型，方便企業(yè)管理者快速獲知一線業(yè)務(wù)情況，并快速甄別業(yè)務(wù)痛點(diǎn)和優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。

和服務(wù)商共創(chuàng)，是釘釘?shù)牟呗浴６v訊則是利用2C生態(tài)優(yōu)勢(shì)，幫客戶的客戶找到用戶。

騰訊一直在提“工具箱”的定位，微搭也是一樣。目前微搭提供一站式營銷能力，如客戶消息推送、微信客服、營銷短信、一碼多端等組件化能力，而這些能力，是基于C端需求衍生出來的，同時(shí)微搭已經(jīng)對(duì)接了企業(yè)微信開放平臺(tái)，提供快速應(yīng)用發(fā)布、內(nèi)部協(xié)同管理等能力。

一位微信生態(tài)服務(wù)商告訴光錐智能：“騰訊在C端的生態(tài)能力是很完善的，現(xiàn)在公眾號(hào)、小程序、視頻號(hào)、微信、企微多種工具之間都無縫打通，小到個(gè)人、大到企業(yè)都能在這個(gè)閉環(huán)里完成所有任務(wù)。我們的上游公司，幾乎都開始換成企微了?！?/p>

服務(wù)商微搭后臺(tái)截圖

當(dāng)業(yè)務(wù)彈性越來越緊迫，工具的組合性和靈活性優(yōu)勢(shì)發(fā)揮的愈發(fā)明顯。六度人和行業(yè)副總裁卓傳洋透露了接入微搭后的數(shù)據(jù)：“目前已經(jīng)有數(shù)十家企業(yè)選擇EC的組合式PaaS來實(shí)現(xiàn)企業(yè)的數(shù)字化升級(jí)，企業(yè)可以隨需隨取，即開即用。”

而華為則是秉承了“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手”的模式，在華為2022全連接大會(huì)中，華為云CEO張平安著重提到了華為在低代碼/零代碼開發(fā)平臺(tái)的投入，并基于華為低代碼能力，成立了應(yīng)用現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。與長安汽車、明源云等大企業(yè)和服務(wù)商一起共建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。

財(cái)散人聚，分成比例是低代碼生態(tài)的關(guān)鍵。

2022年3月，釘釘將與合作伙伴的分成比例從3：7，調(diào)整為1：9。“釘釘每收入1元錢，就給生態(tài)合作伙伴帶去9元錢”。葉軍進(jìn)一步解釋稱，在釘釘開放平臺(tái)上，軟件銷售傭金是15%，交付后會(huì)根據(jù)客戶滿意度，釘釘再返給合作伙伴約5%的返點(diǎn)。

這個(gè)分成比例在to B的生意中已經(jīng)非常高，可見，在低代碼推廣初期，合作伙伴依然是最重要的落地渠道。

04 結(jié)語

2020年-2022上半年，關(guān)于低代碼的前景還存在爭議，但進(jìn)入今年下半年，隨著各大云廠商紛紛加大投入力度，低代碼已經(jīng)成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的一個(gè)確定可用的工具，在中間扮演著不可替代的角色。

低代碼不是萬能的，但在復(fù)雜的落地場景，和SaaS的標(biāo)準(zhǔn)化之間，低代碼還是最優(yōu)解。

正如騰訊公司高級(jí)執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生認(rèn)為，云計(jì)算已經(jīng)進(jìn)入了云原生時(shí)代，不僅要實(shí)現(xiàn)資源云原生，還要實(shí)現(xiàn)開發(fā)云原生和應(yīng)用云原生。開發(fā)云原生有三個(gè)顯著特征：資源服務(wù)化、協(xié)同云端化和編程低碼化。云上的一系列產(chǎn)品和工具，最終把開發(fā)者從復(fù)雜繁瑣的編程、協(xié)同管理與服務(wù)運(yùn)維中解放出來，人人都是開發(fā)者的愿景并不遙遠(yuǎn)。